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2025国际(广州)涂料工业展览会

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2024-09-23

亚太地区涂料市场增长放缓,中国仍是最大市场

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亚太地区的油漆和涂料市场是世界上最大的市场。该地区由多个地区和国家组成。由于经济增长放缓,市场增长速度不如以前那么快。但从长远来看,Orr & Boss咨询公司预计该地区经济和人口趋势良好,市场将恢复增长。


PART.01
亚太地区油漆和涂料市场规模


亚洲油漆和涂料市场的总市场规模估计为283亿升和894亿美元。市场由中国主导。尽管中国的增长速度不如前几年那么快,但它仍然是世界上最大的油漆和涂料市场。南亚(主要是印度)和日本和韩国是其次最大的地区。

PART.02
中国


影响市场的主要趋势是中国的增长放缓。房地产市场下滑,因此新建筑应用中使用的任何涂料都持平或下降。此外,制造业也持平。这导致中国市场增长非常有限。尽管重涂保持稳定并显示出一些增长。Orr & Boss预计今年剩余时间和明年的增长将保持这种状态,然后在2026年开始复苏。中国油漆和涂料市场的一个亮点是电动汽车的增长。中国的电动汽车产量持续增长。


PART.03
南亚


南亚(主要是印度)是世界上增长最快的地区,因为其经济快速增长。影响印度增长的因素包括有利的人口和经济趋势。


印度现在是世界上人口最多的国家。它不仅人口众多,而且还在不断增长。此外,人口相对年轻。这一点很重要,因为年轻人正在进入劳动力市场,这将推动油漆和涂料的需求。


不仅人口年轻且不断增长,而且还在向城市迁移。印度的城市化率很高。随着人们从农村地区迁往城市,中产阶级消费者的数量往往会增加。这导致了涂料市场的强劲增长。印度政府有多个旨在投资基础设施的计划,这推动了涂料的增长。所有这些都促使跨国公司在印度投资,这进一步推动了经济增长。


尽管有这些积极因素,但印度并不能免受某些全球经济趋势的影响,尤其是与通货膨胀有关的趋势。许多印度涂料消费者继续降低涂料购买量,以抵消通货膨胀。因此,过去购买高档涂料的消费者现在购买中档涂料;购买中档涂料的消费者现在购买低端经济型涂料。


这导致市场销量增长超过了价值增长。尽管市场受到这种影响,但Orr & Boss预计增长仍将继续。印度的人均涂料消费量仍然很低。因此,市场增长空间很大。


PART.04
日本和韩国


日本和韩国是亚太地区第二大涂料市场,占总量的14%。日本占总量的10%,韩国占总量的4%。这些市场更为成熟,因此增长速度并不快。就日本而言,市场持平。就韩国而言,油漆和涂料市场增长缓慢。


PART.05
东南亚


东南亚国家有望继续增长。由于越南市场出现的房地产市场问题阻碍了越南建筑市场的发展,今年的增长受到限制。


正如上一段关于印度的讨论,消费者一直在降低涂料购买量,这导致市场整体价值增长缓慢。但南亚的许多经济和人口趋势也发生在东南亚。人口增长、年轻化和城市化将从长远来看推动市场更强劲的增长。


PART.06
澳大利亚和新西兰


澳大利亚和新西兰的油漆和涂料市场是一个成熟的市场,在较长时期内一直保持稳定增长。与其他地区一样,装饰是最大的细分市场,但市场终端应用多种多样。与世界其他地区一样,可持续性是一个关键趋势,因为消费者对环保产品的兴趣越来越大。


PART.07
中亚


中亚包括哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等国家。该市场是区域市场中最小的一个,但增长迅速,预计还将继续增长。


PART.08
趋势


影响亚太涂料市场的趋势与影响世界其他市场的趋势相似。其中一些趋势包括:


• 可持续性:人们继续越来越关注可持续性。可持续涂料正在推动水性涂料和高固体份涂料的更多使用。但可持续性越来越意味着减少碳足迹。降低涂料的固化温度是减少涂料碳足迹的一种方法。


但考虑到一些较大的客户正在进行生命周期分析,整个涂料解决方案需要具有更低的碳足迹。因此,减少原材料供应商和涂料制造厂的碳排放非常重要。


• 电动汽车:电动汽车市场在中国增长强劲,在其他国家也将开始增长。这导致涂料使用量的增加。此外,在一些情况下,它还导致使用不同类型的涂料。


• 可再生能源:用于可再生能源应用的涂料增长迅速。风能、太阳能和其他可再生能源类型的应用正在增长。这种增长已经在中国出现,预计该地区其他一些市场也会增长。


• 涂料购买量降低:为了应对通货膨胀,许多消费者正在降低涂料购买量。过去购买高档涂料的人现在购买中档涂料;购买中档涂料的人现在购买低端经济型涂料。一些过去购买经济型涂料的人已经退出市场。


总的来说,由于全球经济放缓,亚太地区油漆和涂料市场的增长正在放缓。欧洲和北美经济放缓导致对亚洲制造的商品的需求减少。此外,中国和其他地区房地产市场的下滑也导致对油漆和涂料的需求放缓。尽管面临这些挑战,Orr & Boss仍然对市场的未来增长持乐观态度。有利的人口结构和经济趋势将推动市场向前发展。


PART.09
2024年亚太地区涂料企业15强


除了对亚太地区未来增长趋势进行预测之外,今年6月份,Orr & Boss还整理了今年亚太地区15强涂料企业(数据基于2023年销售额):


01
立邦


公司总部所在地:日本大阪

网站: nipponpaint-holdings.com

所有权:上市公司

竞争对手:宣伟、阿克苏诺贝尔、Kansai Paint、Axalta、PPG 和 BASF


关键数据

总收入:1.44万亿日元(102亿美元)

涂料收入:1.356万亿日元(96.04亿美元)

地区销售额:中国 42.7%、日本 11.5%、澳大利亚和新西兰 19.5%、欧洲 10.5%、北美和拉丁美洲 9.5%、中国和日本以外的亚洲 6.3%

分部销售额:装饰 63%;汽车 OEM 13%;一般工业 + 卷材 7%、其他涂料(汽车修补漆、船舶及其他)16%、精细化学品(表面处理)1%


02
亚洲涂料


公司总部所在地:印度孟买

网站: asianpaints.com

所有权:上市公司

竞争对手:阿克苏诺贝尔、巴斯夫、伯爵涂料、佐敦、关西涂料、立邦


关键数据

总收入:353,820亿印度卢比(42.85亿美元)

涂料收入:3449.75亿印度卢比(41.8亿美元)

地区销售额:印度 89.8%、中东和非洲 5.7%、印度以外的亚洲 4.0%(尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉国和印度尼西亚)、南太平洋 0.5%(斐济、所罗门群岛、瓦努阿图和萨摩亚)

分部销售额:印度家居装饰 88.2%、印度工业涂料 3.1%、国际业务 8.7%


03
关西涂料


公司总部所在地:日本大阪

网站: kansai.co.jp

所有权:上市公司

竞争对手:立邦、阿克苏诺贝尔、PPG和巴斯夫


关键数据

总收入:5623亿日元(39.8亿美元)

涂料收入:5620 亿日元(39.8 亿美元)

地区销售额:日本 29.4%、印度 24.3%、欧洲 24.2%、亚洲 12.8%、非洲 7.6%、北美 1.6%

分部销售额:装饰漆 25.6%、汽车 OEM 漆 30.7%、修补漆 5.2%、一般工业漆 26.3%、防护漆 6.0% 及其他漆 6.2%


04
伯爵涂料


公司总部所在地:印度加尔各答

网站:bergerpaints.com

所有权:上市公司

竞争对手:亚洲涂料、关西涂料、阿克苏诺贝尔


关键数据

总收入:40 亿印度卢比(15.9 亿美元)

涂料收入:1271亿印度卢比(15.39亿美元)

地区销售额:亚太地区 96.7%,欧洲 3.3%

分部销售额:装饰漆 85.6%、防护漆 8.1%、汽车 OEM 漆 2.7%、通用工业漆 2.6%、粉末漆 0.8% 以及汽车修补漆 0.2%


05
三棵树


公司总部所在地:中国莆田

网址:3treesgroup.com

所有权:上市公司

竞争对手:立邦、宣伟和大宝漆


关键数据

总收入:124.8 亿元人民币(17.6 亿美元)

涂料收入:10,5040 亿元人民币(14.86 亿美元)

地区销售额:亚洲 100%

分部销售额:装饰材料 99.67% 、工业木材 0.33%


06
KCC


公司总部所在地:韩国首尔

网站: kccworld.co,kr

所有权:上市公司

竞争对手:阿克苏诺贝尔、朝光涂料、关西涂料、纳路涂料、PPG、三和涂料


关键数据

总收入:6.23万亿韩元(47.7亿美元)

涂料收入:1.557万亿韩元(11.9亿美元)

分部销售额(Orr & Boss 估计):40% 涂料(包括建筑、工业、防护和船舶、粉末、汽车 OEM 和汽车修补漆)、40% 建筑材料、20% 其他


07
中涂化工


公司总部所在地:日本东京

网站:cmp.co.jp

所有权:上市公司

竞争对手:立邦、关西涂料、阿克苏诺贝尔、海虹老人、佐敦、KCC、PPG


关键数据

总收入:1161.7亿日元(8.23亿美元)

涂料收入:1158.25 亿日元(8.2 亿美元)

地区销售额:亚太地区 77%、欧洲 23%

分部销售额:船舶 87.5%、防护 12.5%


08
美涂士


公司总部所在地:中国顺德

网址:maydos.cn/

所有权:私人

竞争对手:立邦、宣伟、大宝漆、巴德士、三棵树、嘉宝莉


关键数据

总收入:47 亿元人民币(6.68 亿美元)

涂料收入:47 亿元人民币(6.68 亿美元)

地区销售额:亚太地区 92.3%、中东和非洲 4.9%、南美 2.3%、北美 0.25%、欧洲 0.26%

分部销售额:装饰漆75%、一般工业漆18%、家具漆7%


09
四国化研


公司总部所在地:日本大阪

网站:sk-kaken-co.jp

所有权:上市公司

竞争对手:立邦、关西涂料、诺格涂料、阿克苏诺贝尔


关键数据

总收入:1008.8亿日元(7.14亿美元)

涂料收入:938.2 亿日元(6.64 亿美元)

地区销售额:亚太地区 100%

分部销售额(Orr & Boss 估计):装饰 70%、防护 25%、其他 5%


10
TOA涂料


公司总部所在地:泰国北榄府 Bang Sao Thong

网站: toagroup.com

所有权:上市公司

竞争对手:阿克苏诺贝尔、立邦、佐敦


关键数据

总收入:240亿泰铢(6.4亿美元)

涂料收入:213.7 亿泰铢(6.15 亿美元)

地区销售额:泰国 84.9%、越南 7.2%、其他 7.9%

分部销售额:装饰漆 61%、非装饰漆及涂料产品 36%、其他业务产品 3%



11
湘江涂料


公司总部所在地:中国长沙

网 址:xjpaint.com

所有权:私有

竞争对手:阿克苏诺贝尔、艾仕得、巴斯夫、嘉宝莉、立邦涂料和PPG


关键数据

总收入:41.9 亿元人民币(5.93 亿美元)

涂料收入:38.7 亿元人民币(5.47 亿美元)

地区销售额:100% 亚洲

分部销售额:汽车OEM 73.2%、一般工业 23.1%、装饰 0.9% 和粉末 0.7%


12
纳路涂料


公司总部所在地:韩国安养市

网站: norooholdings.com

所有权:上市公司

竞争对手:KCC、Kunsul、三和涂料、朝光涂料、Dongju和PPG


关键数据

总收入:7805.7 亿韩元(5.98 亿美元)

涂料收入:7020亿韩元(5.83亿美元)

地区销售额:韩国 80%,其他亚洲地区 20%

分部销售额:装饰 40%、汽车 OEM 20%、卷材 15%、一般工业 15%、汽车修补漆 8%、其他 2%


13
嘉宝莉


公司总部所在地:中国江门

网站: carpoly.com

竞争对手:阿克苏诺贝尔、立邦、三棵树、宣伟、展辰和大宝漆


关键数据

总收入:36.3亿元人民币(5.13亿美元)

涂料收入:36 亿元人民币(5.09 亿美元)

地区销售额:亚太地区 99.2%、欧洲 0.3%、大洋洲 0.3%、中东和非洲 0.1%、南美洲 0.01% 和北美洲 0.1%。

分部销售额:装饰 72.3%、工业木材 23.7%、一般工业 2.4%、其他 1.6%。

注:嘉宝莉已被北新建材收购,并更名为北新嘉宝莉,该名称自2024年7月2日起使用


14
三和涂料


公司总部所在地:韩国首尔

网站: spi.co.kr

所有权:上市公司

竞争对手:阿克苏诺贝尔、朝光涂料、载福涂料、KCC和纳路涂料


关键数据

总收入:6,314 亿韩元(4.84 亿美元)

涂料收入:6124 亿韩元(4.69 亿美元)

地区销售额:韩国 81%、亚洲(韩国除外) 18%、北美及中东和非洲 1%


15
大日本涂料


公司总部所在地:日本大阪

网站:dnt.co.jp

所有权:上市公司

竞争对手:立邦、关西涂料、中涂化工


关键数据

总收入:719.4 亿日元(5.09 亿美元)

涂料收入:604 亿日元(4.28 亿美元)

地区销售额:日本 87%、亚洲(日本除外) 12%、北美 1%

分部销售额:防护25%,一般工业及线圈30%,装饰10%,其他运输10%,汽车OEM6%,其他19%

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